Dokumente
Unter DOKUMENTE werden verwendete Vorlagen chronologisch gespeichert. Dokumente sind die Dateien, die entstehen, wenn Sie bei einer Vorlage unter dem Menüpunkt VORLAGEN auf VERWENDEN und DOKUMENT ERSTELLEN klicken. Ein Dokument gibt immer den aktuellen Stand des ausgefüllten Interviews wieder.
Info
Es werden stets die letzten 48 Dokumente angezeigt. Die neuesten erscheinen oben, weshalb sich die Anzeige mit jeder Dokumenterstellung ändert. Es werden Ihnen auch diejenigen Dokumente angezeigt, die in Ihren Nutzergruppen erstellt wurden.
Nutzer können teilweise ausgefüllte Dokumente weiter bearbeiten oder löschen.
Über die Suche lassen sich auch ältere Dokumente finden. Nutzen Sie unsere Filter, um den Überblick über die verschiedenen Dokumente zu behalten.
Mandate/Akten
Unter MANDATE/AKTEN werden Ihre verwendeten Vorlagen, also Dokumente, nach Mandanten/Akten sortiert. Klicken Sie auf den jeweiligen Mandanten, werden Ihnen auch die dazugehörigen FALLGRUPPEN/UNTERAKTEN angezeigt. Klicken Sie auf die jeweilige FALLGRUPPE/UNTERAKTE, werden Ihnen die dazugehörigen Dokumente angezeigt.
Hinweis
Das Dashboard gibt Ihnen einen schnellen Überblick über Ihre zuletzt verwendeten Vorlagen - es ist kein Dokumentenmanagementsystem. Je nach Ansicht werden bis zu 100 Dokumente angezeigt. Diese Grenze ergibt sich aus der Entschlüsselung (Sicherheit) auf Ihrem Computer und hängt daher maßgeblich von dessen Rechenleistung ab.